永兴元科技智慧协同工作平台操作规范主要说明书
前言
1、 因PM系统还在优化中，如此文档与PM系统有异请以PM系统为准，如有不便之处敬请原谅。
2、 PM系统建立目的：
（1）、公司上市每个项目需要一系列的过程文件佐证财务项目成本核算，达到项目过程文件与财务账务一致。
（2）、做项目绩效考核。
3、 请各位项目经理在PM系统建立项目之前熟阅项目合同内容。
4、 商业项目类型主要分为4类：
（1）、服务类：服务类一般不投入人工成本。如果服务合同中有开发内容可投入人工。
（2）、软件开发类：软件开发类属于纯软件开发合同，都会投入人工成本。
（3）、软硬件购销类：软硬件购销属于纯软硬件买卖，一般不投入人工成本。具体还需要根据签署合同内容提交预算表与财务决定。
（4）、系统集成类：系统集成类属于软件开发带硬件购销，都会投入人工成本。
5、 为达到商业项目所有过程文件与财务账务一致，请新签合同的各项目经理针对项目类型、项目预算、人工成本投入（具体到哪些人投入、哪一天开始报工、哪一天有人员撤出项目停止报工、哪一天项目正式验收人员停止报工）请及时与财务部联系沟通确认。财务部相关联系人：刘赟、覃冬菊、段兰兰。
一、 主要功能说明清单
| PM系统项目管理主要功能描述 | |||
| 序号 | 模块 | 功能点 | 功能描述 |
| 1 | 项目清单 | 商业项目 | 主要是用于商业项目创建、浏览。项目状态分为五种： 1、未启动：点击【新增】，填完合同信息后便为未启动项目。 2、启动中：未启动中的项目点击【启动】，填完合同信息后发送进入审批流程便为启动中。 3、未结项：启动中项目当审批流程完全通过后便为未结项。 4、已结项：未结项项目当终验完并终验款已收回，可在事务中发起结项申请，待审批完全通过后便为已结项。 5、已结束：已结项项目当合同款已全部收回并已过服务期，可发起结束（结束申请流程未开发）申请，待审批完全通过后便为已结束。 （注意：财务定义商业项目已投入完人工成本，项目终验之后不能再继续在商业项目报工。之后可以在日常工作中报工。财务一般是看项目终验完就不会再投人工成本） |
| 2 | 产品研发 | 产品研发项目清单。 | |
| 3 | 日常工作 | 如在商业项目跟产品研发项目中都不能报工可在日常工作模块找到部门经理建立可报工项目或日常工作。 （注意：财务定义商业项目已投入完人工成本，项目已结束之后不能再继续在商业项目报工。之后可以在日常工作中报工。） |
|
| 4 | 任务管理 | 计划任务信息 | 商业项目与产品研发项目：项目经理才可发布任务，成员报工。系统已做限制发布任务时间一周之内，25、26日禁止跨日发布任务。 （商业项目财务定义可以报工才可以报工，新签合同请通知财务具体到具体到哪些人投入、哪一天开始报工、哪一天有人员撤出项目停止报工、哪一天项目正式验收人员停止报工。财务刘赟。） 日常工作：每个成员可自行发布任务，自行报工。系统已做限制发布任务时间一周之内，25、26日禁止跨日发布任务。 |
| 5 | 项目任务分析 | 可查看各项目的报工情况，便于项目经理、部门经理、公司监督项目报工情况。 | |
| 6 | 部门任务分析 | 可查看部门的报工情况，便于项目经理、部门经理、公司监督部门报工情况。 | |
| 7 | 人员工时分析 | 可查看人员在各项目的累计报工情况，便于项目经理、部门经理、公司监督人员报工情况。 | |
| 8 | 采购管理 | 采购管理 | 可查看外包、硬件采购进度，可上报外包进度，可发起硬件采购申请。 |
| 9 | 文档管理 | 项目文档 | 可查阅、下载项目文档上传情况。项目经理可上传建立里程碑时设置额外的文档。（如上传采购合同、外包合同、交付单、进展情况确认单等） |
| 10 | 月报管理 | 商业项目：财务定义可投入人工项目，项目当月需要报工的项目才需要生成当月月报。请于每月26日上午检查是否有成员漏报多报情况之后生成当月月报。 产品研发：请于每月26日上午检查是否有成员漏报多报情况之后生成当月月报。 日常工作：目前日常工作项目不需要生成月报。后续公司有新规的的话以新规定为准。 |
|
| 11 | 项目监控 | 项目运行概况 | 可查阅项目进度、项目里程碑完成情况，便于管理、监督 |
| 12 | 项目回款情况 | 可查阅项目回款情况，便于管理、监督。 | |
| 13 | 系统配置 | 里程碑视图 | 可查阅、下载系统定义给予的文档模板。 |
| 14 | 个人办公-新增工作 | 开票收款 | 项目建立后要收款可在“开票收款”发起申请，进入流程审批通过后，由雷总审批，财务开票，转回给项目经理确认开票，再由财务确认收款 |
| 15 | 采购申请 | 涉及硬件项目需要在这发起采购申请并上传相应的文档。 | |
| 16 | 项目成员变更 | 项目组成员可在这发起进离组申请。 | |
| 17 | 项目延期 | 若商业项目未能按合同时间执行完成项目，可在这发起项目延期申请。 | |
| 18 | 项目结项 | 未结项的商业项目满足已结项要求，可在这发起项目结项申请。 | |
| 19 | 平台许可 | 可发起平台许可申请。 | |
| 20 | SVN权限申请 | 申请SVN权限 | |
| 21 | 里程碑评审 | 项目完成设置的里程碑后可在发起里程碑评审流程，并在这上传里程碑设置的文档。 | |
二、政务信息业务项目管理系统审计工作资料清单
| 政务信息业务项目管理系统审计工作资料清单 | |||||
| 序号 | 清单明细 | 资料名称 | 资料格式 | 资料内容要求及说明 | 适用情形 |
| 1 | 项目启动 | 招投文件 | WORD/PDF | 项目合同金额超过50万元的项目（深圳）；超过30万元的项目（武汉） | |
| 投标报价表 | WORD/PDF | ||||
| 中标通知书 | PDF扫描件 | 甲方签章及日期 | |||
| 项目合同 | PDF扫描件 | 甲乙双方签章及日期 | 必须 | ||
| 项目经理任命书 | PDF扫描件 | 人事章签章及日期 | 适用于涉及人工成本的项目 | ||
| 开工令 | PDF扫描件 | 甲方签章及日期 | 适用于系统集成类、软件开发类项目 | ||
| 项目派工单 | PDF扫描件 | 分管副总签字及日期 | 适用于涉及人工成本的项目 | ||
| 项目实施计划表 | PDF扫描件 | 分管副总签字及日期 | 适用于涉及人工成本的项目 | ||
| 项目预算表 | PDF扫描件 | 分管副总签字及日期；启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表（不涉及人工预算），审批至集团总经理 | 必须 | ||
| 2 | 项目采购 | 项目外包合同 | PDF扫描件 | 甲乙双方签章及日期 | 适用于涉及服务外包的项目 |
| 项目采购合同/订单 | PDF扫描件 | 甲乙双方签章及日期 | 适用于涉及软硬件采购的项目 | ||
| 送货单 | PDF扫描件 | 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期 | |||
| 客户签收单 | PDF扫描件 | 甲方签字或签章及日期 | |||
| 设备验收单 | PDF扫描件 | 甲方签章及日期（合同约定甲方验收的情形） | |||
| 物流单据 | PDF扫描件 | 发货人、收件人签字及日期 | |||
| 入库单 | PDF扫描件 | 连续编号，验收人员、保管人员签字及日期 | |||
| 出库单 | PDF扫描件 | 连续编号，保管人员、领用人员签字及日期 | |||
| 3 | 项目进度 | 周报/月报 | 系统文档 | PM系统“任务分派管理流程”生成 | 适用于涉及人工成本的项目 |
| 项目实施进度表 | PDF扫描件 | 项目经理签字及日期（每月） | 适用于涉及人工成本的项目 | ||
| 项目进展情况确认单 | PDF扫描件 | 甲乙双方签章及日期（每季度） | 适用于软件开发类项目 | ||
| 交付单 | PDF扫描件 | 本公司、供应商签章及日期（每季度） | 适用于软件开发类项目中涉及的服务外包 | ||
| 4 | 项目延期 | 项目延期申请 | PDF扫描件 | PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部） | 适用于存在延期情形的项目 |
| 5 | 项目变更 | 项目补充协议 | PDF扫描件 | 甲乙双方签章及日期 | 适用于存在变更情形的项目 |
| 项目变更申请 | 系统文档 | PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部） | |||
| 6 | 项目验收 | 项目初验报告 | PDF扫描件 | 甲乙双方签章及日期 | 适用于合合同约定验收的项目 |
| 项目终验报告 | PDF扫描件 | 甲乙双方签章及日期 | 适用于软件开发、系统集成项目；以及合同约定验收的项目 | ||
注： 1.上表所列资料，若项目涉及，则必须将资料原件的PDF扫描上传PM系统。 2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。
三、商业项目未启动至已结束
项目需已签订合同才可以在PM系统的商业项目分类中建立。商业项目根据阶段进行分类为五阶段：未启动、启动中、未结项、已结项、已结束。
| 序号 | 状态 | 描述 |
| 1 | 未启动 | 在“项目清单”点击【新增】，填完项目基本信息后便为未启动项目。 |
| 2 | 启动中 | 未启动中的项目点击【启动】，填完合同信息后发送进入审批流程便为启动中。 |
| 3 | 未结项 | 启动中项目当审批流程完全通过后便为未结项。 |
| 4 | 已结项 | 1、服务类不需要验收未结项项目当合同款全部收回，可在事务中发起“结项申请”流程，待审批完全通过后便为已结项。 |
| 2、服务类需要验收未结项项目当完成终验并终验款全部收回，可在事务中发起“结项申请”流程，待审批完全通过后便为已结项。 | ||
| 3、软件开发类、软硬件购销类、系统集成类未结项项目：当终验完并终验款已收回，可在事务中发起“结项申请”流程，待审批完全通过后便为已结项。 | ||
| 5 | 已结束 | 已结项项目当合同款已全部收回并已过服务期，可发起结束（结束申请流程未开发）申请，待审批完全通过后便为已结束。 |
（一）项目未启动
已签署合同项目在商业项目中点击【新增】按钮，填写项目基本信息后点击【确认】为“未启动”项目。
1．项目基本信息填写
| 项目基本信息填写规范 | ||
| 序号 | 字段 | 备注 |
| 1 | 项目名称 | 请按照合同中的项目名称填写。 |
| 2 | 服务类型 | 请根据合同内容参考前言4选择。 |
| 3 | 英文简称 | 项目英文简称。 |
| 4 | 所属部门 | 系统自动给出。 |
| 5 | 所属行业 | 请按照合同内容选择。 |
| 6 | 计划开始时间 | 请根据合同与实际项目经理安排计划开始时间。 |
| 7 | 计划结束时间 | 请根据合同与实际项目经理安排计划开始时间。 |
| 8 | 客户名称 | 合同甲方单位名称。 |
| 9 | 所在区域 | 项目所在区域。比如深圳市出租屋系统选择深圳市，深圳市大鹏新区南澳办事处织网工程系统选择深圳市大鹏新区南澳办事 |
2．项目项目成员进离组操作
项目成员：请项目经理新增需参与成员。项目建立后需要成员再次发起进组申请，项目经理再批准才算已进组。
进离组操作：
1、项目经理新增项目在“项目成员”中新增成员。
2、成员在“个人办公”→“新增工作”→找到【项目管理】→点击【项目成员变更】中选择项目发起进组或离组申请。
3、项目经理在“首页”→“我的待办”→【更多】找到项目成员发起的进离组申请审批同意。
3．里程碑建立规范
系统会自动给出模板里程碑及模板文档，项目可以根据项目修改。里程碑节点时间项目经理根据合同内容设置。
注：
1、在此未删掉的文档后续需要在“里程碑评审”上传文档。
2、在《政务信息业务项目管理系统审计工作资料清单》范围之外文档请项目经理尽可能使文档齐全，特别是涉及项目终验需要的文档，如《概要设计说明书》、《数据库说明书》、《需求规格说明书》等。
项目经理需根据合同给里程碑设置安排时间，项目执行中请严格执行里程碑时间，完成“里程碑评审”，如里程碑超期未完成“项目监控”模块会提示超期。
| 项目里程碑建立规范 | ||||
| 序号 | 项目类型 | 是否投入人工成本 | 里程碑 | 文档 |
| 1 | 服务类 | 是 | 立项及计划（必选） | 招投文件（涉及为必须） |
| 2 | 投标报价表（涉及为必须） | |||
| 3 | 中标通知书（涉及为必须） | |||
| 4 | 项目合同（必须） | |||
| 5 | 项目经理任命书（必须） | |||
| 6 | 开工令（非必须） | |||
| 7 | 项目派工单（必须） | |||
| 8 | 项目实施计划表（必须） | |||
| 9 | 项目预算表（必须） | |||
| 10 | 其他文档（非必须） | |||
| 11 | 需求开发（必选） | 文档（非必须） | ||
| 12 | 系统设计（必选） | 数据库说明书（必须），其他（非必须，根据各自项目验收要求） | ||
| 13 | 实现单元与测试（必选） | |||
| 14 | 培训与试运行（必选） | 文档（非必须，根据各自项目验收要求） | ||
| 15 | 项目初验（根据合同要求选择） | 初验报告（根据合同要求选择），其他文档（非必须） | ||
| 16 | 项目终验（必选） | 项目终验报告（必须），其他文档（非必须） | ||
| 17 | 项目结项（必选） | 结项报告（非必须） | ||
| 18 | 其他里程碑（可选） | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 19 | 可根据合同特定条款额外新增里程碑 | 可根据合同设置 | ||
| 20 | 否 | 立项及计划（必选） | 招投文件（涉及为必须） | |
| 21 | 投标报价表（涉及为必须） | |||
| 22 | 中标通知书（涉及为必须） | |||
| 23 | 项目合同（必须） | |||
| 24 | 项目预算表（必须） | |||
| 25 | 项目结项（必选） | 结项报告（非必须） | ||
| 26 | 其他里程碑（可选） | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 27 | 可根据合同特定条款额外新增里程碑 | |||
| 28 | 软件开发类 | 是 | 立项及计划（必选） | 招投文件（涉及为必须） |
| 29 | 投标报价表（涉及为必须） | |||
| 30 | 中标通知书（涉及为必须） | |||
| 31 | 项目合同（必须） | |||
| 32 | 项目经理任命书（必须） | |||
| 33 | 开工令（非必须） | |||
| 34 | 项目派工单（必须） | |||
| 35 | 项目实施计划表（必须） | |||
| 36 | 项目预算表（必须） | |||
| 37 | 其他文档（非必须） | |||
| 38 | 需求开发（必选） | 文档（非必须，可根据合同、项目验收要求设置） | ||
| 39 | 系统设计（必选） | 数据库说明书（必须），其他（非必须，根据各自项目验收要求） | ||
| 40 | 实现单元与测试（必选） | 文档（非必须，可根据合同、项目验收要求设置） | ||
| 41 | 培训与试运行（必选） | 文档（非必须，可根据合同、项目验收要求设置） | ||
| 42 | 项目终验（必选） | 项目终验报告（必须），其他文档（非必须） | ||
| 43 | 项目结项（必选） | 结项报告（非必须） | ||
| 44 | 其他里程碑（可选） | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 45 | 可根据合同特定条款额外新增里程碑 | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 46 | 系统集成 | 是 | 立项及计划（必选） | 招投文件（涉及为必须） |
| 47 | 投标报价表（涉及为必须） | |||
| 48 | 中标通知书（涉及为必须） | |||
| 49 | 项目合同（必须） | |||
| 50 | 项目经理任命书（必须） | |||
| 51 | 开工令（非必须） | |||
| 52 | 项目派工单（必须） | |||
| 53 | 项目实施计划表（必须） | |||
| 54 | 项目预算表（必须） | |||
| 55 | 其他文档（非必须） | |||
| 56 | 需求开发（必选） | 文档（非必须，可根据合同、项目验收要求设置） | ||
| 57 | 系统设计（必选） | 数据库说明书（必须），其他（非必须，根据各自项目验收要求） | ||
| 58 | 实现单元与测试（必选） | 文档（非必须，可根据合同、项目验收要求设置） | ||
| 59 | 集成与测试 | 文档（非必须，可根据合同、项目验收要求设置） | ||
| 60 | 设备验收 | 设备验收单（必须），其他文档（非必须） | ||
| 61 | 培训与试运行（必选） | 文档（非必须，可根据合同、项目验收要求设置） | ||
| 62 | 项目初验（根据合同要求选择） | 初验报告（根据合同要求选择），其他文档（非必须） | ||
| 63 | 项目终验（必选） | 项目终验报告（必须），其他文档（非必须） | ||
| 64 | 项目结项（必选） | 结项报告（非必须） | ||
| 65 | 其他里程碑（可选） | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 66 | 可根据合同特定条款额外新增里程碑 | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 67 | 否 | 立项及计划（必选） | 招投文件（涉及为必须） | |
| 68 | 投标报价表（涉及为必须） | |||
| 69 | 中标通知书（涉及为必须） | |||
| 70 | 项目合同（必须） | |||
| 71 | 项目预算表（必须） | |||
| 72 | 硬件验收（必选） | 设备验收单（必须），其他文档（非必须） | ||
| 73 | 项目结项（必选） | 结项报告（非必须） | ||
| 74 | 其他里程碑（可选） | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 75 | 可根据合同特定条款额外新增里程碑 | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 76 | 软硬件购销 | 否 | 立项及计划（必选） | 招投文件（涉及为必须） |
| 77 | 投标报价表（涉及为必须） | |||
| 78 | 中标通知书（涉及为必须） | |||
| 79 | 项目合同（必须） | |||
| 80 | 项目预算表（必须） | |||
| 其他文档（非必须） | ||||
| 81 | 硬件验收（硬件购销必选） | 设备验收单（必须），其他文档（非必须） | ||
| 82 | 项目结项（必选） | 结项报告（非必须） | ||
| 83 | 其他里程碑（可选） | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
| 84 | 可根据合同特定条款额外新增里程碑 | 可根据合同、项目验收要求设置 | ||
里程碑类别设置规范：
| 里程碑类别设置规范 | |||
| 序号 | 里程碑名称 | 里程碑类别 | 备注 |
| 1 | 立项及计划 | 立项 | / |
| 2 | 项目初验 | 初验 | / |
| 3 | 项目终验 | 终验 | / |
| 4 | 项目结项 | 结项 | / |
| 5 | 设备验收 | 其他 | 同时存在项目终验、设备验收时，设备验收选“其他”。 |
| 6 | 设备验收 | 终验 | 只有设备验收，没有项目终验，设备验收选“终验”。 |
| 7 | 系统设置其他里程碑 | 其他 | / |
| 8 | 根据合同自行设置的里程碑 | 参考1-7选择 | / |
（二）项目启动中
“未启动”项目点击【启动】按钮，填写完合同信息后发送至部门经理，进入审批流程为“启动中”项目。
1．合同信息
| 合同信息 | ||
| 序号 | 字段 | 备注 |
| 1 | 合同名称 | 请按合同中的合同名称填写。 |
| 2 | 合同号 | 请按公司的合同号填写。 |
| 3 | 开始时间 | 合同的开始时间。 |
| 4 | 完工时间 | 合同的服务期结束时间。 |
| 5 | 合同期限 | 完工时间减开始时间 |
| 6 | 项目收款信息 | 请根据合同填写预计收款信息、预计收款时间，新增的几个收款信息加起来需为合同总金额的百分百。在此新增的收款信息会作为“开票收款”、“项目回款情况”的数据基础。（注意：在“收款备注”中填写内容需与合同内容一致。） |
| 7 | 中标通知书 | 涉及必须上传《中标通知书》 |
| 8 | 合同附件 | 必须上传《合同》 |
| 9 | 项目经理任命书 | 涉及必须上传《项目经理任命书》 |
2．项目预算表
项目预算表:
（1）、项目验收要求目前系统为非必填，后续会改为必填，请项目经理在此填写项目验收要求。
（2）、软件开发成本：
不投入人工成本：选择一个项目经理，工时为0.
投入人工成本：项目经理可找合同负责人要签署合同时提交的项目预算表，再进行评估做的人工预算，提交给财务，由财务做出是人工成本预算，判断是否符合合理的人工成本投入。PM系统人工填写由项目经理根据与财务商量好是项目成员工种对应选择工种，预估投入工时需项目经理根据成员工种投入工作时间计算填写。（注意：计算预估投入工（人/天）时勿把法定节假日及星期天算进去，否则会导致项目未完成时在“项目监控”→“项目运行概况”→“项目进度”→“人工投入”中的实际投入远低于总预算投入人工。）
（3）、采购/外包成本：目前公司签署合同是会要合同负责人提交项目预算表，项目经理可找合同负责人要项目预算表，根据预算表、采购询价及合同填写采购/外包成本。
3．期初数信息
期初数：新签订的合同期初数都为0，期初日期为合同签订当天（注意：期初日期选择合同签订当天是在项目还未产生任何成本、收入、投入工时。如果已经产生一定的投入成本、收入、投入工时期初日期可选择产生这些投入成本、收入、投入工时之前一天）。
（三） 项目未结项
“启动中”项目审批通过后为“未结项”项目。
1．任务管理
重视，重视，重视，重视，重视，重视项目报工，项目报工会直接影响到财务进行项目投入人工成本核算，请项目经理重视。
（1）、商业项目：需项目经理根据已签订的合同内容与财务沟通确认预算投入人工成本才可以报工。已签订合同商业项目报工关系到项目成本核算，为达到商业项目周报、月报与财务账务一致，请各项目经理针对人工成本投入（具体到哪些人投入、哪一天开始报工、哪一天有人员撤出项目停止报工、哪一天项目正式验收人员停止报工）请及时与财务部联系沟通确认。财务部相关联系人：刘赟、覃冬菊、段兰兰。
产品研发：分管副总安排决定。
日常工作：不能在商业项目、产品研发项目人员找部门经理建立日常工作项目报工。
（2）、商业项目、产品研发项目只能项目经理发布任务，日常工作项目可以成员自己给自己发布任务。
（3）、因为系统要根据成员报工数据生成月报、周报，禁止发布任务超过一周（星期一到星期日），禁止25、26日跨日发布任务。系统已禁止。
（4）、有投入人工报工中的商业项目、产品研发项目项目经理才需要每月26日上午检查是否有成员漏报多报情况之后生成当月月报（“文档管理”→点击【月报管理】→选择对应项目→点击【生成月报】→选择相应月份→点击【确认生成】）。可在“任务管理”→点击【项目任务分析】→选择对应项目可检查该项目人员报工情况。
（5）、禁止发布与明显与所属项目无关的任务。
（6）、禁止跨公司的项目报工，只能在所属公司的项目上报工。
报工检查原则：
①、不跨公司项目报工，不在非所属公司项目报工。
②、销售人员不得在商业项目、产品研发项目报工。
③、不漏报，正常上班有考勤勿忘记报工（按正常考勤报工）。
④、不多报，未写加班申请不得报工（按正常考勤报工）
2．里程碑评审
“个人办公”→“新增工作”→找到【项目管理】→点击【里程碑评审】。
注意：
（1）、项目完成相应里程碑内容后发起里程碑评审流程并上传相应文档。
（2）、注意时间勿超期完成。
3．采购/外包
涉及硬件采购和外包项目需在项目预算表填写采购/外包预算。
涉及硬件：采购项目需在“个人办公”→新增工作→找到市场营销→点击【项目采购申请】中发起采购申请。并在流程中由采购提交《采购合同附件》、《入库单附件》、《出库单附件》，项目经理提交《签收单附件》、《采购送货单附件》。
采购需在“个人办公”→“新增工作“→找到【项目管理】→点击【里程碑评审】→点击【硬件验收】上传《硬件验收单》或《硬件验收报告》相关的硬件验收文档。
涉及外包：项目需在“采购管理”→选择相应项目→采购成本进度上报进度。
项目需每个季度在“项目文档”→“采购”→外包中上传外包合同、交付单（本公司、供应商签章及日期）。
4．开票收款
合同信息→项目收款信息→开票收款、项目监控→项目回款情况三者相互对应。
项目经理需在“个人办公”→“新增工作”→找到【项目管理】→点击【开票收款】发起开票收款流程：
（1）、项目经理发起申请。
（2）、财务分管副总审批。
（3）、财务开具发票。
（4）、项目经理确认开票。
（5）、财务确认收款信息。
财务确认完收款信息后项目经理可在“项目监控”→“项目回款情况”中看到已收款情况。
5．项目文档上传
里程碑节点设置之外的文档可在“项目文档”上传。
（1）、需每季度在“项目文档”→选择对应项目→“外包”上传《交付单》。
（2）、需每季度在“项目文档”→选择对应项目→“项目进度”上传《进展情况确认单》。
（3）、需每月在“项目文档”→选择对应项目→“项目进度”上传《实施进度表》。
6．项目延期
未能根据合同要求时间按期完成项目验收需在“个人办公”→“新增工作”→找到【项目管理】→点击【项目延期】发起项目延期流程，并上传《工程延期申请》。
7．项目监控
项目运行概况：项目经理、部门经理可查阅项目进度、项目里程碑完成情况，便于管理、监督。
项目回款情况：项目经理、部门经理可查阅项目回款情况，便于管理、监督。
（四） 项目已结项
“未结项”项目发起“项目结项申请”，审批通过后为“已结项”项目。
服务类：服务类不需要验收项目在合同款全部收回发起“结项申请”。服务类需验收项目在验收完成并验收款收回发起“结项申请”，项目经理需要在“个人办公”→“新增工作”→找到【项目管理】→点击【项目结项】发起结项申请
软件开发类、软硬件购销类、系统集成类：项目终验完成并终验款收回，项目经理需要在“个人办公”→“新增工作”→找到【项目管理】→点击【项目结项】发起结项申请。
（五） 项目已结束
“已结项”项目发起“项目结束申请”，审批通过后为“已结束”项目。
服务类、软件开发类、软硬件购销类、系统集成类：已结项项目需在服务期结束并合同款全部收回发起“项目结束申请”。（项目结束申请未开发）