政务信息业务项目管理系统审计工作资料清单

一、资料总表

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF   一般情况:项目合同金额超过50万元的项目(深圳);超过30万元的项目(武汉)
投标报价表 WORD/PDF  
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
开工令 PDF扫描件 甲方签章及日期 适用于系统集成类、软件开发类项目
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
项目实施计划表 PDF扫描件 分管副总签章及日期 适用于系统集成类、软件开发类项目
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写,填写之后系统自动生成(张总电子签章),后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传;启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表(不涉及人工预算),审批至集团总经理 必须
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期(合同约定甲方验收的情形)
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号,验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号,保管人员、领用人员签字及日期
3 需求开发 软件需求规格说明书 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。提供参考模板,大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
4 系统设计 数据库设计说明书 WORD文档 提供参考模板,必须。 产品实施项目,由产品部门提供定制化开发项目,由项目组补充个性化设计 涉及为必须
详细设计说明书 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
5 实现与单元测试 测试方案(含测试计划、测试结果) WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
自测报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
6 集成与测试 系统集成方案 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
测试报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
7 培训与试运行 用户操作手册 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档。 产品部门提供基础版本,项目组根据客户需求定制 涉及为必须
系统试运行报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。提供参考模板,大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
8 集成与测试 周报/月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 适用于涉及人工成本的项目
项目实施进度表 PDF扫描件 项目经理、分管副总签字及日期(每月) 适用于软件开发类项目(暂时不要)
项目进展情况确认单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期(每季度) 适用于软件开发类项目
交付单 PDF扫描件 本公司、供应商签章及日期(每季度) 适用于软件开发类项目中涉及的服务外包
9 项目延期 项目延期申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程(内部);甲乙双方、监理签章及日期(外部) 适用于存在延期情形的项目
10 项目变更 项目补充协议 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 涉及为必须
项目变更申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程(内部);甲乙双方、监理签章及日期(外部)
11 项目验收 项目初验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于合同约定验收的项目
项目终验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于软件开发、系统集成项目;以及合同约定验收的项目

注:
1.上表所列资料,若项目涉及,则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。
3.服务合同中带有开发设计内容的(开发设计部分不收费)应按照软件开发合同的要求来做相应的启动、里程碑、结项、结束。

二、系统集成

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF   一般情况:项目合同金额超过50万元的项目(深圳);超过30万元的项目(武汉);特殊情况无相关资料的,请备注说明
投标报价表 WORD/PDF  
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
开工令 PDF扫描件 甲方签章及日期 必须
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期  
项目实施计划表 PDF扫描件 分管副总签章及日期  
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写,填写之后系统自动生成(张总电子签章),后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传;启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表(不涉及人工预算),审批至集团总经理  
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
外包项目验收报告/交付单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期(合同约定甲方验收的情形)
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号,验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号,保管人员、领用人员签字及日期
3 需求开发 软件需求规格说明书 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。提供参考模板,大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
4 系统设计 数据库设计说明书 WORD文档 提供参考模板,必须。 产品实施项目,由产品部门提供定制化开发项目,由项目组补充个性化设计 涉及为必须
详细设计说明书 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
5 实现与单元测试 测试方案(含测试计划、测试结果) WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
自测报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档
6 集成与测试 系统集成方案 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
测试报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
7 培训与试运行 用户操作手册 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档。 产品部门提供基础版本,项目组根据客户需求定制 涉及为必须
系统试运行报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。提供参考模板,大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
8 项目进度 月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 必须
9 项目延期 项目延期申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程(内部);甲乙双方、监理签章及日期(外部) 适用于存在延期情形的项目
10 项目变更 项目补充协议 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于存在变更情形的项目
项目变更申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程(内部);甲乙双方、监理签章及日期(外部)
11 项目验收 项目初验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须(按合同约定)
项目终验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须(按合同约定)

注:
1.上表所列资料,若项目涉及,则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。

三、软件开发

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF   一般情况:项目合同金额超过50万元的项目(深圳);超过30万元的项目(武汉)
投标报价表 WORD/PDF  
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 必须
开工令 PDF扫描件 甲方签章及日期 必须
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期 必须
项目实施计划表 PDF扫描件 分管副总签章及日期  
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写,填写之后系统自动生成(张总电子签章),后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传;启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表(不涉及人工预算),审批至集团总经理 必须
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期(合同约定甲方验收的情形)
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号,验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号,保管人员、领用人员签字及日期
3 需求开发 软件需求规格说明书 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。提供参考模板,大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
4 系统设计 数据库设计说明书 WORD文档 提供参考模板,必须。 产品实施项目,由产品部门提供定制化开发项目,由项目组补充个性化设计 涉及为必须
详细设计说明书 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
5 实现与单元测试 测试方案(含测试计划、测试结果) WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
自测报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
6 集成与测试 系统集成方案 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
测试报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
7 培训与试运行 用户操作手册 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档。 产品部门提供基础版本,项目组根据客户需求定制 涉及为必须
系统试运行报告 WORD文档 项目监理要求,涉及为必须。提供参考模板,大型项目最终验收文档,如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
8 项目进度 周报/月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 必须
项目实施进度表 PDF扫描件 项目经理、分管副总签字及日期(每月) 必须(暂时不要
项目进展情况确认单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期(每季度) 必须
交付单 PDF扫描件 本公司、供应商签章及日期(每季度) 适用于涉及服务外包的项目
9 项目延期 项目延期申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程(内部);甲乙双方、监理签章及日期(外部) 适用于存在延期情形的项目
10 项目变更 项目补充协议 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于存在变更情形的项目
项目变更申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程(内部);甲乙双方、监理签章及日期(外部)
11 项目验收 项目初验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须(按合同约定)
项目终验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须(按合同约定)

注:
1.上表所列资料,若项目涉及,则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。

四、技术服务

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF   一般情况:项目合同金额超过50万元的项目(深圳);超过30万元的项目(武汉)
投标报价表 WORD/PDF  
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写,填写之后系统自动生成(张总电子签章),后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传;启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表(不涉及人工预算),审批至集团总经理 必须
2 项目进度 月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 适用于涉及人工成本的项目
3 项目验收 项目验收报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 一般不需要验收,若合同约定,则需提供该资料

注:
1.上表所列资料,若项目涉及,则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。
3.服务合同中带有开发设计内容的(开发设计部分不收费)应按照软件开发合同的要求来做相应的启动、里程碑、结项、结束。

五、软硬件购销

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF   一般情况:项目合同金额超过50万元的项目(深圳);超过30万元的项目(武汉)
投标报价表 WORD/PDF  
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写,填写之后系统自动生成(张总电子签章),后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传;启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表(不涉及人工预算),审批至集团总经理 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 一般不需投入人工,若合同要求或经审批的《项目预算表》涉及人工成本,则需要提供该资料
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期(合同约定甲方验收的情形)
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号,验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号,保管人员、领用人员签字及日期
3 项目进度 周报/月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 适用于涉及人工成本的项目
4 项目验收 项目验收报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于合同约定的情形

注:
1.上表所列资料,若项目涉及,则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。