政务信息业务项目管理系统审计工作资料清单

一、资料总表

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF 　 一般情况：项目合同金额超过50万元的项目（深圳）；超过30万元的项目（武汉）
投标报价表 WORD/PDF 　
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
开工令 PDF扫描件 甲方签章及日期 适用于系统集成类、软件开发类项目
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
项目实施计划表 PDF扫描件 分管副总签章及日期 适用于系统集成类、软件开发类项目
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写，填写之后系统自动生成（张总电子签章），后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传；启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表（不涉及人工预算），审批至集团总经理 必须
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期（合同约定甲方验收的情形）
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号，验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号，保管人员、领用人员签字及日期
3 需求开发 软件需求规格说明书 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。提供参考模板，大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
4 系统设计 数据库设计说明书 WORD文档 提供参考模板，必须。 产品实施项目，由产品部门提供定制化开发项目，由项目组补充个性化设计 涉及为必须
详细设计说明书 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
5 实现与单元测试 测试方案（含测试计划、测试结果） WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
自测报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
6 集成与测试 系统集成方案 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
测试报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
7 培训与试运行 用户操作手册 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档。 产品部门提供基础版本，项目组根据客户需求定制 涉及为必须
系统试运行报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。提供参考模板，大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
8 项目进度 周报/月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 适用于涉及人工成本的项目
项目实施进度表 PDF扫描件 项目经理、分管副总签字及日期（每月） 适用于软件开发类项目（暂时不要）
项目进展情况确认单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期（每季度） 适用于软件开发类项目
交付单 PDF扫描件 本公司、供应商签章及日期（每季度） 适用于软件开发类项目中涉及的服务外包
9 项目延期 项目延期申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部） 适用于存在延期情形的项目
10 项目变更 项目补充协议 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 涉及为必须
项目变更申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部）
11 项目验收 项目初验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于合同约定验收的项目
项目终验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于软件开发、系统集成项目；以及合同约定验收的项目

注：
1.上表所列资料，若项目涉及，则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。
3.服务合同中带有开发设计内容的（开发设计部分不收费）应按照软件开发合同的要求来做相应的启动、里程碑、结项、结束。

二、系统集成

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF 　 一般情况：项目合同金额超过50万元的项目（深圳）；超过30万元的项目（武汉）；特殊情况无相关资料的，请备注说明
投标报价表 WORD/PDF 　
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
开工令 PDF扫描件 甲方签章及日期 必须
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期 　
项目实施计划表 PDF扫描件 分管副总签章及日期 　
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写，填写之后系统自动生成（张总电子签章），后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传；启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表（不涉及人工预算），审批至集团总经理 　
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
外包项目验收报告/交付单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期（合同约定甲方验收的情形）
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号，验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号，保管人员、领用人员签字及日期
3 需求开发 软件需求规格说明书 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。提供参考模板，大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
4 系统设计 数据库设计说明书 WORD文档 提供参考模板，必须。 产品实施项目，由产品部门提供定制化开发项目，由项目组补充个性化设计 涉及为必须
详细设计说明书 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
5 实现与单元测试 测试方案（含测试计划、测试结果） WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
自测报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档
6 集成与测试 系统集成方案 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
测试报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
7 培训与试运行 用户操作手册 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档。 产品部门提供基础版本，项目组根据客户需求定制 涉及为必须
系统试运行报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。提供参考模板，大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
8 项目进度 月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 必须
9 项目延期 项目延期申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部） 适用于存在延期情形的项目
10 项目变更 项目补充协议 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于存在变更情形的项目
项目变更申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部）
11 项目验收 项目初验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须（按合同约定）
项目终验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须（按合同约定）

注：
1.上表所列资料，若项目涉及，则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。

三、软件开发

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF 　 一般情况：项目合同金额超过50万元的项目（深圳）；超过30万元的项目（武汉）
投标报价表 WORD/PDF 　
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 必须
开工令 PDF扫描件 甲方签章及日期 必须
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期 必须
项目实施计划表 PDF扫描件 分管副总签章及日期 　
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写，填写之后系统自动生成（张总电子签章），后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传；启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表（不涉及人工预算），审批至集团总经理 必须
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期（合同约定甲方验收的情形）
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号，验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号，保管人员、领用人员签字及日期
3 需求开发 软件需求规格说明书 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。提供参考模板，大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
4 系统设计 数据库设计说明书 WORD文档 提供参考模板，必须。 产品实施项目，由产品部门提供定制化开发项目，由项目组补充个性化设计 涉及为必须
详细设计说明书 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
5 实现与单元测试 测试方案（含测试计划、测试结果） WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
自测报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
6 集成与测试 系统集成方案 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
测试报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
7 培训与试运行 用户操作手册 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档。 产品部门提供基础版本，项目组根据客户需求定制 涉及为必须
系统试运行报告 WORD文档 项目监理要求，涉及为必须。提供参考模板，大型项目最终验收文档，如最终项目验收有此文档需交回公司综合管理部归档 涉及为必须
8 项目进度 周报/月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 必须
项目实施进度表 PDF扫描件 项目经理、分管副总签字及日期（每月） 必须（暂时不要）
项目进展情况确认单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期（每季度） 必须
交付单 PDF扫描件 本公司、供应商签章及日期（每季度） 适用于涉及服务外包的项目
9 项目延期 项目延期申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部） 适用于存在延期情形的项目
10 项目变更 项目补充协议 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于存在变更情形的项目
项目变更申请 PDF扫描件 PM系统中走审批流程（内部）；甲乙双方、监理签章及日期（外部）
11 项目验收 项目初验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须（按合同约定）
项目终验报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须（按合同约定）

注：
1.上表所列资料，若项目涉及，则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。

四、技术服务

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF 　 一般情况：项目合同金额超过50万元的项目（深圳）；超过30万元的项目（武汉）
投标报价表 WORD/PDF 　
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期 适用于涉及人工成本的项目
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写，填写之后系统自动生成（张总电子签章），后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传；启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表（不涉及人工预算），审批至集团总经理 必须
2 项目进度 月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 适用于涉及人工成本的项目
3 项目验收 项目验收报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 一般不需要验收，若合同约定，则需提供该资料

注：
1.上表所列资料，若项目涉及，则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。
3.服务合同中带有开发设计内容的（开发设计部分不收费）应按照软件开发合同的要求来做相应的启动、里程碑、结项、结束。

五、软硬件购销

序号 清单明细 资料名称 资料格式 资料内容要求及说明 适用情形
1 项目启动 招投文件 WORD/PDF 　 一般情况：项目合同金额超过50万元的项目（深圳）；超过30万元的项目（武汉）
投标报价表 WORD/PDF 　
中标通知书 PDF扫描件 甲方签章及日期
项目合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 必须
项目预算表 系统文档 项目启动环节在PM系统填写，填写之后系统自动生成（张总电子签章），后期在“项目立项及计划”里程碑环节上传；启业云系统中“销售类合同申请”上传预算表（不涉及人工预算），审批至集团总经理 必须
项目经理任命书 PDF扫描件 人事章签章及日期 一般不需投入人工，若合同要求或经审批的《项目预算表》涉及人工成本，则需要提供该资料
项目派工单 PDF扫描件 分管副总签章及日期
2 项目采购 项目外包合同 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及服务外包的项目
项目采购合同/订单 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于涉及软硬件采购的项目
送货单 PDF扫描件 设备供应商签章、项目经理或项目人员签字及日期
客户签收单 PDF扫描件 甲方签字或签章及日期
设备验收单 PDF扫描件 甲方签章及日期（合同约定甲方验收的情形）
物流单据 PDF扫描件 发货人、收件人签字及日期
入库单 PDF扫描件 连续编号，验收人员、保管人员签字及日期
出库单 PDF扫描件 连续编号，保管人员、领用人员签字及日期
3 项目进度 周报/月报 系统文档 PM系统“任务分派管理流程”生成 适用于涉及人工成本的项目
4 项目验收 项目验收报告 PDF扫描件 甲乙双方签章及日期 适用于合同约定的情形

注：
1.上表所列资料，若项目涉及，则必须将资料原件的PDF扫描件上传PM系统。
2.项目所需其他资料以PM系统中“项目启动”流程的“里程碑信息”中所列示的成果物为准。